SenseTask poate sincroniza date bidirecțional (din platformă în Saga și din Saga în SenseTask) prin intermediul unor fișiere, astfel:
- Sincronizarea datelor din Saga în platformă, pentru asocierea datelor extrase cu cele din ERP (gestiuni, nomenclatoare, plan conturi, comenzi etc.)
- Exportul datelor extrase din documente în Saga.
Activează integrarea cu Saga #
Pentru a activa integrarea cu Saga ERP, navigați în Setări > Integrări și apăsați pe Activează din dreptul Saga, odată ce ați intrat în integrare apăsați Activează din dreapta sus. Integrarea cu Saga este acum activă.
Creează șablon export Saga #
Pentru a crea un șablon de export Saga apăsați Creează un nou șablon, o fereastră se va fi deschide cu o serie de pași pe care trebuie sa-i urmați pentru a configura acest șablon de integrare.
Pasul 1: General #
- Nume – numele șablonului de export (recomandat numele companiei)
- CIF de referință – codul fiscal al organizației din Saga
- Tip de export
- Sincronizează articole noi
- Sincronizează parteneri noi
- Ansamble
- Sincronizează după numărul de factură
Apăsați Înainte pentru a trece la următorul pas.
Pasul 2: Grupare #
- Grupează după TVA
- Grupează după tipul de factură
- Grupează după perioada facturii
Apăsați Înainte pentru a trece la următorul pas.
Pasul 3: Implicite #
- TVA la încasare
- Scutit TVA
- Serie carnet implicita
- Cont de credit
- Cont de debit
- Administrare implicită
- Clasa de produs implicită
Apăsați Înainte pentru a trece la următorul pas.
Pasul 4: Nomenclator #
Deschideți aplicația Saga:
- deschideți nomenclatorul de articole si apăsați pe iconița de Export
- selectați tipul de fișier CSV
- bifați numai coloanele specificate în acest pas (Nume produs, Cod extern, Unitate măsura, Cont produs)
- descărcați fișierul
Dacă deschideți fișierele descărcate din Saga cu Excel aveți grijă să nu-l salvați, acest program inserează date adiționale în CSV.
Denumirea coloanelor specificate în acest pas trebuie să se potrivească cu denumirea coloanelor din acest fișier CSV (în SenseTask sunt deja specificate denumirile implicite a coloanelor).
În SenseTask la pasul curent configurare șablon de export, dă click pe Alege fișierul si selectează fișierul CSV tocmai descărcat din Saga.
Apasă Înainte pentru a trece la următorul pas.
Pasul 5: Gestiuni #
Deschideți aplicația Saga:
- deschideți gestiunile si apăsați pe iconița de Export
- selectați tipul de fișier CSV
- bifați numai coloanele specificate în acest pas (Nume gestiune, Cod gestiune)
- descărcați fișierul
Denumirea coloanelor specificate în acest pas trebuie să se potrivească cu denumirea coloanelor din acest fișier CSV (în SenseTask sunt deja specificate denumirile implicite a coloanelor).
În SenseTask la pasul curent configurare șablon de export, dă click pe Alege fișierul si selectează fișierul CSV tocmai descărcat din Saga.
Apasă Înainte pentru a trece la următorul pas.
Pasul 6: Conturi #
Deschideți aplicația Saga:
- deschideți planul de conturi si apăsați pe iconița de Export
- selectați tipul de fișier CSV
- bifați numai coloanele specificate în acest pas (Nume cont, Cod cont)
- descărcați fișierul
Denumirea coloanelor specificate în acest pas trebuie să se potrivească cu denumirea coloanelor din acest fișier CSV (în SenseTask sunt deja specificate denumirile implicite a coloanelor).
În SenseTask la pasul curent configurare șablon de export, dă click pe Alege fișierul si selectează fișierul CSV tocmai descărcat din Saga.
Apasă Înainte pentru a trece la următorul pas.
Pasul 7: Parteneri #
Deschideți aplicația Saga:
- deschideți lista de parteneri si apăsați pe iconița de Export
- selectați tipul de fișier CSV
- bifați numai coloanele specificate în acest pas (Nume cont, Cod cont)
- descărcați fișierul
Denumirea coloanelor specificate în acest pas trebuie să se potrivească cu denumirea coloanelor din acest fișier CSV (în SenseTask sunt deja specificate denumirile implicite a coloanelor).
În SenseTask la pasul curent configurare șablon de export, dă click pe Alege fișierul si selectează fișierul CSV tocmai descărcat din Saga.
Apasă Înainte pentru a trece la următorul pas.
Pasul 8: Export #
La acest pas sunt specificate denumirile fișierelor pe care SenseTask le va crea la export, puteți lăsa cele implicite.
La fiecare pas se pot restabili setările inițiale apăsând Restabilește setările de bază.
Pentru a salva acest șablon apasă Salvează.
Sincronizează datele din Saga în SenseTask #
Odată ce ați create șablonul de export, dacă la pașii 5-8 de mai sus ați încărcat fișiere noi, atunci trebuie sa le sincronizați. În dreptul șablonului nou creat, apăsați butonul reprezentat de 3 puncte în coloana Acțiuni, apoi Sincronizează:
- Sincronizează articole – sincronizează fișierul de articole încărcat din Saga în platforma SenseTask
- Sincronizează gestiuni – sincronizează fișierul de gestiuni încărcat din Saga în platforma SenseTask
- Sincronizează plan de conturi – sincronizează fișierul de plan de conturi încărcat din Saga în platforma SenseTask
- Sincronizează parteneri – sincronizează fișierul de plan de parteneri încărcat din Saga în platforma SenseTask
După ce ați pornit un proces de sincronizare este recomandat să așteptați ca acesta să se termine înainte de a porni altul, nu este indicată sincronizarea concomitentă la etichete multiple.
Odată sincronizate veți putea vedea aceste date în procesul de revizuire a unui document, în câmpurile(etichetele) respective.
Pentru mai multe informații despre sincronizarea datelor externe în SenseTask accesați Sincronizează date externe în SenseTask.